Centre de documentation

de J3A by Finview

0. Accueil

A. Version cloud
1. Demander une clé d'activation 2. Activer son instance 3. Paramétrer son instance

B. Version entreprise
1. Demander un devis 2. Installer l'application

C. Pour bien démarrer
1. Les rôles 2. Les utilisateurs 3. Les environnements de travail 4. Les habilitations 5. Habiliter depuis PUBLIC 6. Habiliter via un environnement 7. Les axes d'analyse 8. Son compte 9. Son logo 10. Divers

D. Les référentiels
1. Présentation générale 2. Arbre versus colonne 3. Insérer un référentiel 4. Modifier un noeud 5. Modifier plusieurs noeuds 6. Projets et portefeuilles 7. Renommer les référentiels

E. Les devises
1. Présentation générale 2. Gérer les devises 3. Gérer les taux de change

F. Le réalisé
1. Accepter ou pas les doublons 2. Importer du réalisé 3. Visualiser et analyser

G. Le prévisionnel
1. Insérer un prévisionnel 2. Lister les prévisionnels 3. Visualiser et analyser 4. Modifier le prévisionnel 5. Piloter une campagne 6. Comparer deux versions 7. Vérifier la cohérence

H. Le planning
1. Le lotissement 2. Insérer un planning 3. Lister les plannings 4. Visualiser un planning

I. Le reporting
1. Présentation générale 2. La synthèse 3. L'année en cours 4. Le croisement de référentiels 5. Le coût à terminaison 6. Les écarts par axe habilitant 7. Autres tableaux de bord ? 8. Recette d'un tableau de bord

J. Les messages
1. Message d'accueil 2. Messages entre environnements 3. Journal de bord 4. Fils de discussion 5. Bibliothèque publique 6. Bibliothèque d'un environnement

K. L'administration
1. Surveillance des quotas 2. Paramètres applicatifs 3. Technologie

Les référentiels d'analyse

Insérer un référentiel sous forme d'arbre

A faire depuis l'environnement PUBLIC, menu référentiels.

Point de départ
1

Sélectionner le référentiel à insérer.

2

S'il s'agit d'un référentiel habilitant, par défaut, le référentiel sera initialisé avec un et un seul noeud.

S'il s'agit d'un référentiel non habilitant, par défaut, le référentiel ne comportera aucun noeud. Vous n'avez pas besoin de le supprimer, il vous sera alors demander de l'insérer.

3

Dans le cadre d'un référentiel habilitant, il conviendra de le supprimer en cliquant sur le bouton de suppression , afin de pouvoir insérer les nouvelles données pour ce référentiel.

Cet effacement est possible au début puisque aucune donnée de prévisionnel ou d'engagé n'a été insérée, donc le référentiel n'est pas utilisé.

Point de départ
1

Prenez connaissance du formalisme pour insérer vos données.

2

Copier coller vos données.

Afin de vous aider dans la mise en forme de vos données, vous pouvez utiliser le fichier Excel (pas de macro) suivant :

Les données insérées doivent respecter un formalisme imposé. Une ligne correspond aux données relatives à un noeud. Une ligne comporte trois informations séparées par un point-virgule. La première information est le numéro du noeud dans l'arbre. La deuxième information comporte le code métier du noeud (des majuscules, des chiffres, ou un trait d'union uniquement), et la troisième information est le libellé du noeud (ne pas dépasser 30 caractères afin d'avoir un libellé facilement lisible par la suite).

3

Si les données insérées présentent un formalisme correct, le bouton de création apparaîtra. Il ne vous restera plus qu'à cliquer dessus.

D'autres contrôles seront effectués par l'application. Si des erreurs sont rencontrées, elles seront alors remontées pour correction de votre côté.

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