Centre de documentation

de J3A by Finview

0. Accueil

A. Version cloud
1. Demander une clé d'activation 2. Activer son instance 3. Paramétrer son instance

B. Version entreprise
1. Demander un devis 2. Installer l'application

C. Pour bien démarrer
1. Les rôles 2. Les utilisateurs 3. Les environnements de travail 4. Les habilitations 5. Habiliter depuis PUBLIC 6. Habiliter via un environnement 7. Les axes d'analyse 8. Son compte 9. Son logo 10. Divers

D. Les référentiels
1. Présentation générale 2. Arbre versus colonne 3. Insérer un référentiel 4. Modifier un noeud 5. Modifier plusieurs noeuds 6. Projets et portefeuilles 7. Renommer les référentiels

E. Les devises
1. Présentation générale 2. Gérer les devises 3. Gérer les taux de change

F. Le réalisé
1. Accepter ou pas les doublons 2. Importer du réalisé 3. Visualiser et analyser

G. Le prévisionnel
1. Insérer un prévisionnel 2. Lister les prévisionnels 3. Visualiser et analyser 4. Modifier le prévisionnel 5. Piloter une campagne 6. Comparer deux versions 7. Vérifier la cohérence

H. Le planning
1. Le lotissement 2. Insérer un planning 3. Lister les plannings 4. Visualiser un planning

I. Le reporting
1. Présentation générale 2. La synthèse 3. L'année en cours 4. Le croisement de référentiels 5. Le coût à terminaison 6. Les écarts par axe habilitant 7. Autres tableaux de bord ? 8. Recette d'un tableau de bord

J. Les messages
1. Message d'accueil 2. Messages entre environnements 3. Journal de bord 4. Fils de discussion 5. Bibliothèque publique 6. Bibliothèque d'un environnement

K. L'administration
1. Surveillance des quotas 2. Paramètres applicatifs 3. Technologie

Les référentiels d'analyse

Référentiel sur les projets et portefeuilles

A faire depuis l'environnement PUBLIC, menu référentiels, sous menu projets (ou autre appellation si celle-ci a été modifiée).

Il est important de noter que ce référentiel va contenir à la fois des projets, des portefeuilles de projets, et des portefeuilles de portefeuilles.

Dans ce référentiel, un projet ou un portefeuille est vu comme un noeud. La différence provient du fait qu'un projet sera doté d'un référentiel qui lui sera propre et qui pourra porter le lotissement de ce projet. De plus, un projet sera doté de tableaux de bord spécifiques, comme le coût à terminaison, et d'un planning.

Insérer un projet - 1
1

Une fois le référentiel supprimé, les données à insérer portent uniquement sur l'arborescence des portefeuilles, donc aucun projet à ce stade.

Insérer un projet - 2
1

Sélectionner le noeud (portefeuille) auquel rattacher le projet à créer.

Une fois sélectionné, le noeud apparaîtra sous fond bleu.

2

Appuyer sur le bouton d'insertion d'un noeud projet

Il n'est pas possible de rattacher un projet à un projet. Tout comme il n'est pas possible de rattacher un portefeuille à un projet.

Insérer un projet - 3
1

Insérer le code métier du projet

2

Insérer le libellé du projet

3

Insérer le lotissement du projet (sous forme d'un arbre, comme pour les référentiels)

4

Valider

Insérer un projet - 4
1

Un noeud projet apparaît différemment d'un noeud portefeuille, uniquement pour ce référentiel.

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